一名刚当上主角的芭蕾舞演员因巨大的压力而倍感困扰,并因此逃避现实,沉迷于自己与另一位舞者的友谊世界之中...
影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。