汉娜和安妮是大学时代的同居室友,彼时安妮因为自己的长相而充满了自卑,正是开朗奔放的汉娜的出现让安妮重拾了自信找回了快乐,两人之间也因此构筑起了坚实的友谊...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。