让真人演员与卡通角色同场表演不是什么新鲜事,在电脑科技发达的今天更是易如反掌,不过,在三十几年前,当一片横空出世之际,人们却惊讶于它在视觉上的独具匠心和出神入化,该片也因此成为卡通电影史上的一座里程碑...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。