日本摄影记者芥川三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像...
一医生成命案疑犯,他潜逃到澳门隐姓埋名,当了黑市医生,遇上一神秘婆婆、可怜少女、自称为转世灵童的藏人和黑道大哥。婆婆为他解开昔日命案疑团,原来她竟是其前女友……