故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心...
爷爷年逾古稀,身患重病,他要在自己去世前,为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅,一路上遇到了形形色色的人,经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成,却让二人更加认识到彼此在生命中存在的意义。