影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人...
雷米与阿金这对小哥俩,终得与疏离多年的父亲弗拉林共享难得一日。三人游走在初次相见的巨型都市拉各斯,少年窥见钢筋森林的奇观,亦目睹父亲谋生路上的重重难关。此刻整座城市正笼罩在1993年总统大选结果的巨大阴云之下,而父子三人的归家之路,竟也成了选票漩涡中飘摇的未知数。