
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
家境贫困的山区自闭症少年小明遭遇家庭变故,变得更加无助,小明多年未曾谋面的堂哥大明也恰遇工作与爱情双双陷入逆境。在派出所民警的帮助下,大明来到山里临时照顾小明一个月。大明发现小明虽然与他人有交流障碍,但学校的老师同学对小明都非常照顾,而且小明对跆拳道运动也情有独钟,于是大明和学校的老师、同学一起帮助小明加入到跆拳道运动中来,通过跆拳道让小明重新找回了快乐时光,同时大明自己也得到成长。