年轻美丽的西德女孩卡塔琳娜•布鲁姆有段失败的婚姻,她偶然在亲戚家的晚会上邂逅英军男子路德维希•戈顿,两人一见钟情,并共度浪漫的一夜...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。