故事发生在六十年代的美国,勒维恩是一位名不见经传的民谣歌手,生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作,每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处...
抗日战争时期,海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸,江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户,他们与李铜匠的渔船毗邻,在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河,河两岸商贾云集,店铺林立,是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。