在第一次世界大战中,查理斯受伤并失去了记忆,几十年的人生突然变成了一张白纸,带着迷惘和绝望的心情,他与舞女波拉邂逅了...
将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷,在调查中与燕赤霞不打不相识,二人决心联手破案却误闯黑山,偶遇了一群或善或恶的妖怪,从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。