1947年秋的陕北,一个大雾弥漫的早晨,小理河边的青石峁村头,爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳,领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院...
詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子,一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点,为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色,不料鲍勃却突然受伤,詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……