来自北京的支教老师韩松初到藏区,恶劣危险的生存环境立马给了他一个下马威,被狼王追赶,被动物夜袭,艰苦的生活条件让他不知所措,但藏区学童和同胞们对他的热情与照顾却温暖人心...
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系,展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。