1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波,几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大...
故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。