从小就是朋友的泰伊和银优,在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊,对于这样的泰伊来说,一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了...
乔安娜是一个11岁的女孩,来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力,尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天,她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类,否则她将永远留在鹦鹉身上。危机时刻,在家人和朋友的帮助下,她成功地拯救了鹦鹉母亲。