九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂,然而当地居民却对极权统治者感到不满,当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里,一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机,这场革命改变了一切,传统典雅文化也付之ㄧ炬,人群潮来潮往,只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底。