
1911年,德国作曲家阿森巴赫怀带丧女之痛来到威尼斯,想藉水城美景舒缓心情,可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆,直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥,对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗,浑然忘我地沉醉在激动的热情中...
哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作,一边运走木炭,一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上,哈米特感到压抑困顿,受制于阿里,他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间,但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝,他们经常在海边的小屋里会面,伴随着海浪声做爱,却对彼此的生活闭口不谈……