下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
辛迪加和张小龙渐行渐远,张小龙利用技术制造一段虚假事实改变了辛迪加的情感决择,令其回到自己身边。邢波欲窃取技术牟利,张小龙阻截时重伤失忆。知晓了一切真相的辛迪加重新决择后还是回到了丈夫身边。