本片改编自诗人中尾太一的诗集,以美丽的自然和恬静的风景为背景,讲述了不善沟通的孤独清洁工中井德子,别名蜻蜓,和与众不同的少女小春出发,在连结兵库·姬路市到鸟取市的国道29号上旅行,通过与奇妙的人们的相遇,收获了丰富的感情, 加强了两人间的羁绊,内心得到满足的公路故事...
盛唐年间,黄鼠狼妖与人类战祸不断,冥界孟婆为解除危机,选立男子为阳间孟婆,为转世妖族服用孟婆茶,彻底消除前世记忆,以保人间太平。然而,转世大妖王和孟婆的身亡,使得人妖两族再次剑拔弩张,一场江湖大风暴将来临。