
1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂,然而当地居民却对极权统治者感到不满,当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里,一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机,这场革命改变了一切,传统典雅文化也付之ㄧ炬,人群潮来潮往,只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底...
因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活,真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里,费德遇到了店主的儿子,一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢慢地发现摄影对他来讲已经不只是一个爱好,而是成了他生命的寄托。三个人的友谊也在交往中不断深化,并彻底改变了他们的生活。