一次偶然中,四海为家的流浪汉比尔遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏,比尔灵机一动收留的苏,和她组成了“搭档”,靠着在街头招摇撞骗勉强糊口...
故事背景是三十年前的梨山,猶在讀大學的女兒,突然返回梨山老家見父親,打算住幾天就走。性格豪爽卻脾氣暴烈的父親與繼母有了小寶寶,以販賣農藥維生,正與當地競爭對手發生衝突,爭奪代理權,鬧得鄉里間人盡皆知。