大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师,但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多,村长对城市里来的老师也有偏见...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。