仇達天被陷入獄十五年,出獄後誓要報仇,天見車房仔亞龍資質不差,收其為徒,亞龍此後以賭徒姿態出現各大賭場,因而結織,兩人共墮愛河;但天之忠仆恐不明來歷,決意阻撓兩人發展……龍漸得天之真傳,天未能控制龍,兩人因意見不合而斷絕師徒關係...
燕清秋康复登台以后,再也没有唱过那出戏,不是因为不敢,而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后,因为子弹偏离心脏半寸,而逃过了一劫。经过法庭审判,苏月被判处终身监禁。半年之后,北平沦陷,大牢也在炮火中塌陷,狱师在收尸的时候,发现苏月已经不知了去向。