1944年的德國正值世界大戰,少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔,她因為膚色飽受壓迫;然而,她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河,為此兩人更陷入險地...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。