七个小矮人的木屋闯来一位迷路的小女孩汉娜,她坚信失踪的爸爸还活着,所以仅凭一支神鸟羽毛线索四处寻找爸爸...
电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在中共地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗志斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。