有惨淡家境的香港街头小混混中秋虽对未来迷茫,为人却很豪爽讲义气,将总被人欺负的弱智男孩阿龙当作自己的亲人“罩”着,可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时,老大派去运毒的阿龙被人打死...
记总督察李接手调查一单警员与黑社会勾结案件,目标人物是重案组探长黄树雄,雄由于得到黑社会之助,破了不少案件,但亦收受黑社会之利益而违法纪,李欲搜集雄等人之罪证,但由于雄擅隐藏罪证,所以李不能将雄等绳之于法……