异装癖表演者班丽娜、米芝因一位好友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往,同行费莉茜为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙,并借来了经改装的大巴作为代步工具...
从日本留学归来的陈望道接下了翻译的任务,从此改变了人生轨迹;陈独秀、俞秀松、施存统、经亨颐、戴季陶、蔡慕晖等历史人物一一出场。历经时代动荡变革,友朋或牺牲或离去,陈望道面临生死抉择的考验。