
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
当归在和恋人私奔的途中被人截获,险些有性命之忧,所幸得到了善良的防风大叔出手相救,才保住了性命。跟着防风大叔,当归成为了一名脚户,凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中,当归遇见了落难的柳兰,她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头的手中逃脱。 在照顾柳兰母女的过程中,当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情,然而在社火会上,黑骨头发现了柳兰的踪迹,在威逼利诱之下,柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边,当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去,当归和黑骨头重逢了,此时的黑骨头已经沦为囚犯,而当归亦已垂垂老矣。