
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
龙老四是黑道大哥,秘密鲸吞了一亿二千万的公款,准备和情投意合的小三阿姗私奔到国外。此事,引起了帮派四大天王的内斗,并引发血案。米探长奉命调查,但这人生性胆小,敷衍了事。帮派元老柴叔和小字辈发仔目睹了这一切,觉得蹊跷,怀疑事出有因。发仔的恋人小玲总是提心吊胆,生怕他出事,劝他不要介入。仅剩的天王怀疑龙老四才是幕后主使人,因此派手下前去调查,杀害了发仔的朋友。其弟跑来劝发仔躲避,不幸丧命,小玲也被误杀。发仔愤怒之极,此时抚养柴叔也卷入此案,发仔奋力营救,两人才逃出魔爪。龙老四私奔未成,遭到老婆与养子仔暗算。危急时刻,柴叔与发仔正好杀到,由此引出一段鲜为人知的江湖隐情……