飞虎队督察被下放到环境复杂的红番区后,成为一群散漫的生番警察的领导,这群人中尤其烂鬼东最让他头痛,此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友潜逃,初来乍到时,吃尽他带头搞的苦头...
一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生,并且就参与制作并演唱片中的音乐。