有惨淡家境的香港街头小混混中秋虽对未来迷茫,为人却很豪爽讲义气,将总被人欺负的弱智男孩阿龙当作自己的亲人“罩”着,可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时,老大派去运毒的阿龙被人打死...
本片通过一个善意谎言的故事,刻画了前苏联格鲁吉亚的三个不同年龄女性的形象。艾达是文科大学生,她和母亲玛丽娜和她的外婆爱卡一起住在一套旧公寓里,在这个紧张的地方,生活中的任何一点小事都会引发家庭争执。只有奥塔的消息——爱卡最疼爱的移民到巴黎的儿子——对大家来说是梦想和希望。