下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
英语老师面对退休后的宁静生活感到困惑,偶然遇到一位40多岁因妻子突然去世而悲痛不巳的工程师,两人逐渐展开了一段忘年友谊。在他们共同面对孤独、社会评判和自己的情感创伤时,他们日益加深的友谊会是一根救命稻草,还是会揭示出一种他们未曾意识到的爱?