故事发生在六十年代的美国,勒维恩是一位名不见经传的民谣歌手,生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作,每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。