伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂,然而当地居民却对极权统治者感到不满,当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里,一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机,这场革命改变了一切,传统典雅文化也付之ㄧ炬,人群潮来潮往,只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底。