公元700年左右,正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争...
在寻找心灵寄托的过程中,莱奥试图与他在约会网站上认识的一位女性见面,却落入卡尔设下的严重敲诈陷阱,而卡尔有着犯罪前科。