1974年的新西兰,10岁毛利男孩布莱恩因母亲离世陷入悲痛,与父亲的新家庭格格不入,离家出走后躲进了一所濒临倒闭的修道院...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。