歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的评价颇差...
乡村歌手回到自己阔别已久的老家小镇上,回忆起在查利的理发店里第一次理发时的场景。为了获得某种鼓励,他决定再次走进理发店去找当年给过他指导的查利,却发现查利已经于不久前去世。