
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
西班牙内战刚刚结束,正值战后创伤的艰难时期在加泰罗尼亚的乡间,一个属于失败阵营的男孩安德鲁在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上,让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定独自行动,找到杀害那对父子的真正凶手,揭露事情的真相。安德鲁一路追查,成人世界里种种的阴谋与谎言,让幼小的安德鲁看清了这个扭曲的世界。为了活下去,安德鲁不得不背叛了自己的种族,他也渐渐意识到自己内心深处那个潜藏已久的可怕恶魔。