一场童年悲剧过去多年后,两兄弟在一场与犯罪团伙有关的行动中站在了法律的对立面,他们的手足之情也因此受到了考验...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。