清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
大宅憩园易主,姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子,继室万婉华虽不满,却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子,得悉痴遭遇悲惨,正因童年被溺爱,华趁机促良反省,好好教导儿子。