卡洛琳是一位不幸的单身母亲,她带着儿子托比离开了有暴力倾向的男友,辗转于不同的城市,只为能够赚钱养家糊口...
是一位40多岁的以色列导演,他来到沙漠尽头的一个偏远村庄,想要展示他的一部电影。在那里,他遇到了文化部官员,并发现自己正在打两场失败的战斗:一场是反对他的国家对于自由的消亡,另一场则是反抗他母亲的死亡。