新婚夫妇穆里尔和李在后者从朝鲜战争回来后开始了光明的新生活,然而不久后,新建立的稳定状态被李魅力十足的弟弟朱利叶斯的到来颠覆,他是一个有秘密、任性的赌徒,一段危险的三角恋很快形成,三人立誓要一起在加州开始新生活...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。