影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里,14岁的一天,她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事,呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独,以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量...
邱阳在老家是一个小老千,本来在小乡村长大的他决定离开初恋到大城市一博,结果因为单纯迷上了“美色”安琪而被利用失去了一切,这时遇上了初恋的哥哥,他们联手到底能不能改变命运呢……