影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写,讲述一位变性女性回到美国中西部,去照顾她垂死的母亲...
40岁的 表面上是一个优雅的钢琴老师,外形独特、气质出众,但对学生却无比严厉。同时她的母亲专制又无理,无休止的折磨令的各种欲望都无法发泄。于是只好躲在厕所用剃刀伤害自己以求快感,嗅着内裤上的味道以发泄欲望,还去租看色情录像带。当18岁英俊冲动的闯进她的生活时,一切都改变了。他们互相需索互相慰藉,以为她终于找到了自己的幸福,然而年少的有一日厌倦了这种关系……