
本片讲述了一群在魔法学院学习的学生,其中一个学生柯豆豆意外身亡,大家怀疑是哈吉娜所害,但是学长路小布发现有很多疑点,为了帮助同学洗脱罪名,开始调查,期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法,为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺,不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆,是他害死了柯豆豆,当这个阴谋被揭穿后,路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中,一同跟院长斗智斗法,最终找到了光明魔法惩治了校长,学校得以平静...
清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨后与黄飞鸿出生种种误会,终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。 严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界,将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船,梁宽此时幡然醒悟,明白黄飞鸿是友非敌,在他的帮助下,黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。