机械师弗兰克身无分文,被洛城附近小镇上的一位希腊店主尼克收留,尼克年轻的妻子科拉引起弗兰克的强烈兴趣,科拉亦对酗酒的希腊佬心生厌倦,两人很快趁尼克进城时发生了关系,并决定私奔,但弗兰克的好赌成性迫使计划改变,科拉本欲杀死醉酒的尼克但只是将其重伤,尼克出院后科拉与弗兰克又生一计并终于得手...
迈克尔坚信自己曾经在沙漠中得到神明的启示,但他的邻居都不以为然,甚至把他当成镇上的傻瓜。某天夜里,得知童年玩伴在一处偏僻的村庄里卷入事端,迈克尔决定赤足穿越沙漠,以期求得神迹,拯救自己的朋友。