1931年“九一八”事变后,日寇侵占东北,中国大学青年白乙化奉命潜回家乡辽阳,以教师身份为掩护暗中组织抗日力量...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。