
夜色中,一蒙面匪徒冲进一家便利店行劫,一名青年和匪徒扭打在一起,一辆警车很快来到了案发现场……融融离开了她的同性女友,与英俊青年威廉开始交往,而威廉并不知道,他只是融融用来摆脱前任伴侣以便同新女友交往的道具;柏豪嗜赌令女友阿玲苦闷不已,威廉催逼赌资迫使柏豪以身犯险,同时间,阿玲为男友筹钱却渐渐接近了色狼里奥的圈套;阿桔的女友在里奥的便利店中打工,女友为保住工作不得不日日忍受里奥的下流目光...
佩恩是生活在上海租界里的一名美国医生,一次偶尔的机会,他认识了国民党特务皓明。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想,但白色恐怖的残酷却让他改变初衷,拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校,秋秋长大后在共产党人靳的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后,在决定不顾一切的帮助他们的同时,还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。