1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
影片主要讲述不谙世事的合欢铃为救主人而化作人形,来到人间,在同门的指引下来到百花谷寻找救命灵药,却不曾想由此陷入了一场未知的阴谋之中。而在寻找滴血灵丹的过程中,合欢铃与司马家传人司马玉欢之间结下了深厚情谊,并逐渐成长