
星罗城的本国与扶余发生战争,辛礼与副将马一成带一支精锐偷袭扶余大营失败,被迫向东转进,途中遭遇神兵不死军的袭击,幸得少女灵儿相助,灵儿熟知神兵特性,帮助众人成功逃到星罗城,众人以为逃出生天之际,却发现又陷入了另一个更大的危机...
清朝时,广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络,以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志,先后被广州将军天达镇压,何老师的学生刘裕德因积极参与反清,举家被天达手下鹰犬唐三要所害,刘裕德孤身逃脱,历尽艰苦抵达少林寺,希望能够习得少林功夫,救助苦难百姓,兼报家仇。其时少林寺设有三十五房,其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器,法号三德的刘裕德天资过人,历经五年苦学,遍通三十四房,学成之际,刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房,旨在接纳俗家弟子,传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州,收洪熙官、陆阿采等青年为徒,与清廷鹰犬展开了连番激战…… 本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。