迪諾和安娜他們彼此激烈相愛,但他們不是一般傳統關係的夫妻,它們之間從來就沒有發生性關係,他們都有各自不同對象和性經歷的關係...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。